掌上大师app是太平洋保险官方推出的一款专业移动展业工具,旨在为保险从业人员提供高效、便捷的服务体验。通过这款应用,用户可以轻松制作个性化的保险计划书,与客户进行面对面的沟通,并快速完成出单流程。掌上大师不仅支持与神太系统的无缝对接,还能根据客户需求智能定制保障计划,帮助保险顾问提升签单效率。无论是产品组合演示还是计划书分享,掌上大师都以简洁直观的方式呈现,让客户一目了然。如果你正在寻找一款功能强大、操作简便的保险展业工具,掌上大师app无疑是你的理想选择。
掌上大师app介绍:
掌上大师是太平洋保险为保险从业人员量身打造的移动展业专家支持系统,旨在帮助用户随时随地与客户进行高效沟通。无论是计划书制作、产品演示还是出单流程,掌上大师都能提供全方位的支持。通过这款应用,保险顾问可以快速响应客户需求,提供个性化的保障方案,提升客户满意度和签单成功率。掌上大师的智能化功能让展业变得更加轻松,让每一位保险从业者都能成为客户的贴心顾问。
掌上大师app特色:
掌上大师通过与客户大数据平台的深度对接,能够精准分析客户需求与保障缺口,从而智能定制出最适合的保障计划。这款应用不仅简化了产品解析与利益演示的流程,还通过直观的展示形式让客户更容易理解保险产品的细节。生成的保障计划可以一键分享给客户,方便快捷,易于传播。此外,掌上大师还支持多种设备间的无缝切换,无论是手机还是PAD,都能轻松完成录单和出单操作,大大提升了保险顾问的工作效率。
掌上大师app功能:
计划书制作:掌上大师提供了多种计划书模板,用户可以根据客户需求快速生成个性化的保障方案。通过简洁的描述和直观的图片展示,客户能够更清晰地了解产品特点。私人定制计划书功能进一步简化了操作流程,让计划书的制作更加人性化。此外,掌上大师还提供了最新版、最专业的公司介绍,确保所有内容都符合合规要求。
对接神太出单:掌上大师支持与神太系统的无缝对接,用户可以在确定投保计划后直接跳转至手机神太录单,无需重复录入客户信息。对于使用PAD神太的用户,掌上大师也提供了一键跳转功能,方便用户在不同设备间快速切换,确保录单流程的顺畅。
产品组合演示:掌上大师支持按照保障责任进行利益演示,将相同责任合并展示,让客户能够更直观地了解产品的组合效果。通过这种方式,保险顾问可以更高效地向客户传递产品价值,提升签单成功率。
更新日志
最新版本对功能进行了全面优化,提升了系统的稳定性和用户体验。新增了更多计划书模板和产品组合演示功能,帮助用户更好地满足客户需求。同时,修复了已知的bug,确保应用运行更加流畅。
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