经代展业家app安卓版是一款专为经代公司业务伙伴设计的移动展业工具,提供一站式展业服务。用户可以通过该应用进行客户管理、智能分析客户需求、推荐合适产品,并在线进行培训和学习。此外,应用还提供便捷的保单管理功能,帮助用户高效处理保险业务。无论是个人还是团队,都能通过经代展业家app提升整体效益,欢迎感兴趣的朋友下载体验!
官方介绍
经代展业家是为经代公司业务伙伴量身打造的移动展业工具,涵盖了从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务等全方位功能。通过该应用,用户能够全面提升个人及团队保险事业的整体效益,简化工作流程,提高工作效率,让保险展业更加便捷高效。
经代展业家app功能
【首页】:为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况,帮助用户实时了解业务进展,及时调整工作策略。
【应用】:主要包含在线投保、计划书制作、核心系统连结服务查询等功能,满足用户在日常展业中的多样化需求,提升工作效率。
【客户】:您随身客户档案管理工具,可一键导入手机通讯录,自动添加“保单”标签,带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户,便于区分管理。客户档案除了可以维护基本信息之外,还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息,让客户管理更加智能化和便捷化。
【我的】:支持名片编辑及分享;设置板块可以修改密码等,方便用户个性化设置和管理个人信息。
包含的内容
在线投保:集成了公司代理的保险品牌,方便在线直投,保单状态可以实时查看,确保用户随时掌握投保进度。
服务查询:跟核心系统打通,主要包含:新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等,你的随身“业管老师”,帮助用户快速获取所需信息。
计划书:可以附加语音的计划书,通过微信发送给客户,客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你,你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长,甚至客户看的整个过程都可以回放,帮助用户更好地了解客户需求。
软件特色
客户追踪-实时反馈
客户建议书查看情况
全面掌握,助力后续业务开展
专业建议书-一键发送
专业建议书轻松制作
一键触达,更低成本,更广传播
专属产品库-随时在线
千余种产品库专业解读
科学呈现,知己知彼
一键电投-高效便捷
在线投单,省去繁杂的流程
手机端状态更新,省心、省力
薪资查询-一目了然
手机就能查薪资
清单明细一目了然,实时掌控
线上投单-简单快捷
线上投单更方便
操作短平快,业绩稳步升
客户管理-简单清晰
客户资料完整清晰
状态时时更新,客户管理更智能
更新日志
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