CocoaCRM Mac版是一款Mac平台上专业的客户管理工具，对于广大销售人员与客户经理而言，我们需要对客户的各类信息进行记录与管理，从而能够帮助我们更好的营销我们的产品，从而提升销售额，而今天为广大的用户带来了这款CocoaCRM，其为用户提供了一套完善的客户管理方案，通过这款软件，用户可以对您的客户各项信息进行记录，并支持用户根据实际日期/时间来设置客户进度，与此同时，其还能够支持设置优先级，从而帮助您更好的完成销售，值得一提的是，CocoaCRM支持用户在您的Mac与iOS之间实现数据同步，让您随时随地记录与使用，有需要的用户赶紧下载吧！
软件功能
CocoaCRM有 macOS 和 iOS 两个版本，支持数据在不同版本之间进行同步，能够快速生成各种表格和图标，内置了多种可以让你快速使用的模板，让你可以快速上手使用。
任何一个版本的产品都适用于任何负责销售的人，他们倾向于单独工作，而且不需要使用大多数web应用程序的管理层。CocoaCRM的特色是丰富的，但只有一个真正负责销售的人所需要的功能。
CocoaCRM的目的是服务于小企业的需求，或者是独立的销售代表，他们需要一个功能丰富的解决方案来跟踪他或她的客户交互。
CocoaCRM支持:
—快速、高效的使用—因为它是本地的本地应用程序，在创建、检索或过滤记录时，您将不会遇到web延迟。
-通过你的iCloud帐户，在macOS和iOS安装之间同步记录。
-创建组织记录，组织记录内的联系记录，以及在联系记录内的标注日期。
-在“组织视角”、“接触视角”和“笔记视角”之间快速切换查看记录。
——很容易将过滤器应用于你的记录,和看到任何过滤器自动重新解释当你切换透视图(作为一个简单的例子,如果在组织的角度来看,您选择查看所有的组织以“m”开始,然后切换到联系人的角度来看,您将会看到只接触的组织开始“m”)。
-使用预定义或自定义字段描述记录。
-在地图上查看地图上的记录，在你指定的半径范围内发现附近的组织，并指出你的选择的兴趣点。
-通过苹果地图服务创建新的组织记录。
查看苹果日历事件，并根据时间、内容和日历的任何组合进行过滤。
-在每个案例中创建新的日历事件，这样做的数据预填充自选定的CocoaCRM联系记录。
-向苹果的联系人App导入或导出联系人。
-导入和导出JSON文件和CSV。我们不打算把你锁进这个应用程序，就像其他的CRM解决方案一样。通过导入和导出结构化JSON树的记录，保存组织和联系人之间的关系，以及联系人和注释之间的关系，我们让您可以在选择的过程中获取数据。
-导入和导出数据到您自己的Dropbox帐户-例如远程备份数据或与其他用户共享数据。
-导入LinkedIn数据(至少是它导出的基本数据为. csv)。
-手动填写文本字段或通过拖放。
-在适当的地方自动完成文本字段值(地址细节、标题、部门等)。
-容易分配或更改联系人的组织。
-通过FaceTime自动拨号电话或其他可以访问iPhone的助手应用程序。
-根据颜色计划和字体方案改变应用程序的外观。
-为许多组织和联系记录定制字段名。
-生成各种报告聚合和可视化数据。
软件特色
CocoaCRM®是一个独立的桌面macOS客户关系管理(CRM)应用程序,可以单独使用或结合单独授权的iOS版本CocoaCRM®。
CocoaCRM®是一个独立的macOS应用程序——而不是web服务
这是一个非常便宜的授权应用程序——尤其是考虑它提供了多少
我们让它变得干净和干净——它是为快速有效的使用而设计的
作为一个本机应用程序，它的使用不涉及web延迟
它支持快速导航和数据输入——有许多方便，以最小化对类型的要求
CocoaCRM®是人体工程学——我们让你轻松地更改配色方案和字体大小来支持你的安慰
最独特,CocoaCRM®包含强大的特性导入和导出记录作为JSON和CSV。简单地说，我们提供了一种产品，你可以很容易地“摆脱”(似乎大多数CRM解决方案都很难将你的数据迁移出来——而这是你的数据!)因此，作为一种基本功能，该应用程序既支持导入和导出结构化JSON树，也支持保存组织与联系人之间的关系，以及联系人和对话记录之间的关系
创建组织记录，联系组织记录内部记录或者独立的记录，并在联系记录内标注日期的对话记录
轻松切换数据的三个不同的透视图——一个组织视角、一个联系人透视图和一个Notes透视图(以及强大的，看到任何一个过滤器应用于一个透视图，然后再应用于下一个视图)
可以轻松地对记录进行排序和过滤，并按需要对记录进行分类
使用“优先级”、“Lead”和许多其他预定义字段来描述您的记录，以及定制字段
查看你的苹果日历事件，并在时间和/或它们与我们应用程序的记录之间的关系的基础上轻松地过滤它们
添加从选定的记录中预先填充的新日历事件
通过苹果的iCloud和CloudKit，同步记录与iOS版本的CocoaCRM
导入和导出JSON文件和CSV
导入和导出数据到您自己的Dropbox®账户,如远程备份数据或与其他用户共享数据
导入或导出联系信息到苹果的联系人应用程序
通过选择预填充或以前使用的值，手动或适当地填充文本字段
查看您自己的位置或在地图上的记录位置，识别附近的组织，并从它们创建记录(应用Apple map服务提供的联系信息)
在配色方案和字体方案上改变应用程序的外观
为许多组织和联系记录定制字段名
查看描述您的记录的各种报告，并将其数据导出为CSV。
还有什么?我们感到自豪,CocoaCRM®不包含用户跟踪软件—我们想要提供一个CRM产品从来没有连接到任何服务器(除非其用户选择连接),可以作为一个完全私人的解决方案。
如果你负责一个小公司的销售，你需要一个可靠的，但便宜的CRM解决方案——macOS版本的CocoaCRM可以为你工作，或者是与iOS版本，或者实际上，仅仅是它自己。
使用方法
三个角度
支持创建组织记录，联系组织记录内部记录或独立记录，并在联系记录中记录对话记录。
提供一个组织视角、一个联系人视角和一个Notes透视图——三个不同的方法来查看你的记录列表。如果你切换透视图，你在其中应用的任何过滤器都会被自动重新应用。
过滤后的组织透视截图过滤的接触透视截图滤网的透视截图
快速导航
支持记录和快速数据输入之间的快速导航。没有网络延迟,因为CocoaCRM®是一个独立的桌面应用程序,和导航,尽可能避免鼠标——你可以完成很多事情通过使用箭头键和键盘。
简单的数据输入
允许手动或通过拖放填充文本字段，并支持在适当的地方(对城市、州、邮政编码、国家、标题、部门、源、优先级等)自动完成文本字段值，并通过下拉控件为其他字段设置值。
自动完成的截图
强大的过滤和分类
支持整理和过滤记录，方便和有力，同时也按需要分类记录。
过滤器按日期截图分类截图
特殊日历整合
允许查看您的苹果日历事件，并在任何时间、内容和日历的任何组合的基础上轻松地过滤它们——包括在我们的应用程序中与联系人的关系。
允许更新或添加新的日历事件——包括通过使用当前选定的CocoaCRM联系记录中的数据来进行更新。
导出选项截图
健壮的导入/导出
支持导入和导出JSON文件和CSV。我们不打算把你锁进这个应用程序，就像其他的CRM解决方案一样。通过导入和导出结构化JSON树的记录，保存组织和联系人之间的关系，以及联系人和对话记录，我们让您按照自己的选择获取数据。
导出选项截图
Dropbox®集成
提供了集成的支持导入和导出数据文件到自己的Dropbox®账户,如远程备份数据,或与他人共享数据。
Dropbox集成截图
交换数据与苹果的联系人®
允许导入或导出联系人记录,从苹果公司的联系人®应用程序。
从苹果公司的接点屏幕向苹果的联系人截图
进口LinkedIn®联系信息
支持导入LinkedIn®联系信息,进口基本记录数据LinkedIn®允许出口为你的账户联系人。
符合人体工程学的偏好选择
支持通过颜色方案和字体方案来改变应用程序的外观。如果你喜欢亮暗或暗亮的文字，我们会给你多种配色方案。如果您想要可读性更大的字体，那也很容易配置。
配色方案和字体方案偏好截图
简单的数据定制
支持为许多组织和联系记录定制字段名。每个人对记录字段都有不同的要求——我们让您轻松地更改多个字段名。
定制屏幕截图
支持生成预定义的报告聚合数据，您还可以将其作为CSV文件导出到电子表格中。该应用程序还通过仪表板窗口和工作效率窗口提供特定的数据可视化。
dashboad screenshotproductivity报告截图
方便的自动拨号
支持自动拨号的电话号码通过FaceTime®或其他辅助应用程序可以访问你的iPhone或土地线。
自动拨号屏幕截图
直观的地图生成
允许查看地图上任何组织的位置，并在您指定的半径范围内确定附近的组织，并指出您的选择的兴趣点。
地图截图
从地图位置创建记录
允许立即创建新的组织记录，从通过苹果地图服务识别的地点。
从地图截图创建记录
更新日志
一些敏锐的用户提出了一些细微的改进
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