好笔头业务管家是一款专业的业务管理云笔记，为企业销售人员量身打造的，这款软件无论是界面风格上，还是加载数据速度上都是其他软件无法媲美的，它能帮助员工快速的将信息进行分类整理、简化内部流程、做好客户跟进等等，总之在好笔头业务管家的帮助下，可以让您的工作更简单高效，轻松完成销售业绩目标。
功能介绍
人脉累积
详尽的客户名片让您时时把握联系人性格、特点、喜好。避免遗忘的尴尬，二次见面即成朋友。
笔记提醒管理工作日程，生日提醒输送客户关怀，工作井井有条的同时还能给客户贴心祝福。
发送的邮件和短信会自动作为笔记存储到对应的联系人记录中，无须再次整理归纳。
效率工具
利用笔记本、客户本和标签来对笔记、客户和其它文件来进行分类整理，实现企业资源利用的最大化。
可自定义笔记模板，规范企业内部请假单、报销单、工作总结、周报月报等文档。无需传输，相关员工即可实时查看。
可通过搜索快速定位所需笔记、资料或联系人，也可以通过多条件搜索来精准定位你要找的信息。
业务笔记
通过文本、语音、图片、附件等来记录销售业务笔记，随时还原销售全过程。
云端存储，即时同步，电脑手机多终端登录。无论是在办公室、家里、还是出差，都可以随时记录、查看和分享。
记录销售过程，构建企业销售数据库，同时也便于企业内部掌控每个员工的工作情况，记录等。
分享备份
可搭建企业知识库，团队相互学习更方便，客户、笔记、资料等一键即可共享。
工作完整交接不断层，避免企业资源流失的同时让新员工更快融入工作。
可通过Excel表格来批量导入导出联系人及笔记，随时备份让信息更安全。
软件特色
工作有轨迹：即时云记录云存储，再也不用担心内容丢失，告别邮件、word、excel、纸张时代，方便记录企业各种资源信息，永久保存
要事有提醒：重要工作不再遗漏，条理清晰，多人提醒，有效保证任务的完整推进，可根据员工的待办情况来分配任务
汇报够及时：抛弃数据线、移动硬盘、传输软件等，即记即传，只需记录，就可同步跨账号跨部门传输，文档自动归类，节省接收文件、整理汇报的时间
流程易执行：保证数据在各个部门之间的统一性，让企业的管理规范化，让工作衔接更协调，随时随地申请报批和审批，反应更迅速
知识乐分享：部署简单，上手迅速，记录方便，不影响企业现有系统，让现有知识完美过渡
报表DIY：按需更改设置报表模板，智能自动归档，现用报表表单完美嵌入，不需更改现有管理模式
客户信息：根据需求记录客户的喜好、需求、联系方式等，按需定制，设置灵活简单，会操作电脑就可管理，按名称和联系方式自动排重，有效避免撞单抢单
客户跟进：可用图片、音视频、定位来还原跟进过程，颠覆传统的文字跟进方式，跟进记录可分类归档，条理更明晰，查找更方便，利用客户有效期来处理丢单漏单，提高成交率
客户查询：可按客户标签、联系方式、关键字 等来查询筛选，利用手机或电脑，随时随地查询客户信息
跟进提醒：可设置下次跟进提醒时间及跟进内容，保证 客户跟进的连贯性，客户生日自动提醒，客户关怀留住老客户
导入导出：支持从EXCEL表中批量导入客户，从手机通讯录中导入客户，支持在电脑上批量导出客户和跟进记录
来电弹屏：客户来电时，自动展示重要记事和客户信息，让每个客户都感受到你的重视
权限管理：可分别对部门、账号单独设置权限，可对具体的客户本、笔记本做精确的权限控制
一键分享：无论是项目、待办、审批、文档，还是客户及跟进过程，均可轻松一键分享，模板、表格、自定义设置等均可在多端同步，保证数据的一致性
移动审批：随时随地查看流程，及时决策，快速审批，消除地域空间限制，减少流程审批时间， 缩小时间成本
外勤签到：手机考勤拍照上传，数据实时同步，随时查看，有效管理外勤工作、业务拜访和差旅费控制
项目协作：多用户协作，保证项目的及时统一性和完整性，团队可快速处理任务、开展讨论、查看项目进展， 随时高效协作
工作指导：方便管理者深入了解员工工作情况， 及时给出指导建议，轻松掌握目标执行情况和把控工作进度
使用方法
如何在好笔头里建立一个高效、轻量、可移动访问的企业知识库？
好笔头云笔记办公的SaaS模式，能成功地解决企业在建立知识库时，部署难、培训难、上手难、多平台同步难、员工协作难、知识检索难、知识点之间难关联等问题。用最少的时候，最便捷的方式就可以建立一个可以随时随地访问的知识库。
1、企业知识库分类
在搭建企业知识库前，我们先要对知识库的架构进行一个初步的规划。在审视企业知识分类结构时，经常要关注以下三个维度：生产类知识、成长类知识和经营管理类知识。
生产类知识：即各部门所提供的“核心产品与服务”，我们将之称为组织的客户知识资本，是指企业产出价值所依赖和附加的知识内容；
成长类知识：也可称为员工知识资本，是指为完成各部门的核心产品与服务，要求员工和成员必须掌握的原理、技术、技能、须知，以及高级员工和专家的分享类的知识内容；
经营管理类知识：也就是组织知识资本，是组织运营所需要的企业组织管理性的知识内容，包括各部门日常工作文档、规章制度等，能够作为推动组织运行的知识。
这三个维度只是一个初步的框架，具体再结合企业的实际情况和应用需求来重点细分出更全面的分类。在有了框架以后，剩下的就是简单地在好笔头里布局就可以了。
2、建立笔记本
在好笔头里按照上面的分类来建笔记本架构就可以了，而过程就像在电脑里建几个文件夹那样简单：登录已注册好的超级管理员账号，选中一个笔记本，右键 – 新建笔记本 – 填写分类名称 – 回车确定。建笔记本详细操作
3、建立员工
即企业知识库使用者，好笔头云笔记支持多账号共平台应用，并且可以把企业的组织架构平移到好笔头中，员工账号由超级管理员统一管理，自由添加禁用。如何建组织架构和员工？
4、权限分配
根据不同的知识库类型，还可以对不同的部门或员工来设置不同的权限，更加有利于知识的管理和传播。如何设置权限
自定义模板的方法
步骤一：
打开或者新建一个笔记后，在笔记编辑框的编辑工具栏里有个模板按钮，点击打开模板选择界面。
打开选择界面
步骤二：
在“我的模板里”，点击右上角的“点此添加模板…”
添加模板
步骤三：
在弹出的界面里，填写模板名称，将word或者excel表格里设置好的模板复制到空白编辑框中后，点击确认完成模板的设置。设置好模板后，每个子账号在笔记的模板里都查看和使用定义好的模板。
设置模板
下图为设置多个模板后的结果，设置完后，点击对应模板后的选定加载相应的模板到笔记中。
选定模板
您还可能通过笔记字段（如何设置笔记和客户字段）来审批，导入模板并填写详细内容后，点保存即可。
保存笔记
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