汇智信Pad app是一款由深圳市享宇金融服务有限公司针对Pad用户打造的手机端,它具有我的工作、待跟进客户、开始营销、产品包、个人中心等模块,含有CRM系统,可以有效帮助行员进行工作日常安排,掌控工作节奏,所有行员都可以通过营销话术、调研问卷等工具,随时随地创建客户,达到全员营销的目的,可查看营销任务完成度、已完成、总任务等信息,可极大的提升工作效率,有需要的朋友赶快下载试试吧!
功能介绍
【我的工作】含有CRM系统,可以有效帮助行员进行工作日常安排,掌控工作节奏。
【开始营销】所有行员都可以通过营销话术、调研问卷等工具,随时随地创建客户,达到全员营销的目的。
【产品包】具有丰富的产品体系供中小银行进行选择。
【标准调查】含有标准的信贷流程、先进的风控技术和独特的数据校验服务,帮助客户经理判断客户风险点,挖掘客户真实信息。
使用帮助
1.界面包括我的工作、待跟进客户、开始营销、产品包、个人中心等选项,如图:
2.贷款产品包括标准信用、非标准信用、标准抵押、非标准抵押、标准质押、非标准质押、标准担保、非标准担保等选项,可选择还款期限、还款方式等,如图:
3.我的工作包括任务指标、工作报告、完成调查客户、营销客户等选项,可查看营销任务完成度、已完成、总任务等信息,如图:
4.待跟进客户包括全部、待调查、待预约、调查中等选项,如图:
5.工作报告包括调查工作报告、营销工作报告等选项,可查看开始日期、结束日期等信息,如图:
更新日志
1.产品利率、产品期限新增了单位“年”;额度范围新增了单位“万元”
2.优化了客户搜索,会弹出模态框进行搜索;
3.优化了提交调查时问题没填完的提示,将会提示问题名称;
4.优化了账号异常状态下的处理,增加了温馨提示。
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